「それなりに貯金はしているけれど、将来大丈夫だろうか」
「減らすのは嫌だけど、もっとよい運用方法がないだろうか」
お金のことは友達同士や家族でも、話しにくいものです。 そういった、人には話せないお金に関する疑問にお答えします。
うたしろＦＰ社労士事務所は、保険や投資信託などの金融商品を販売することはありません。金融機関から独立したお客様と同じ立場で考え、最善と思われるアドバイスをいたします。だから、必要以上に不安を煽ることもありません。
＜ライフプラン＞
社会保険労務士でもあるファイナンシャルプランナーとして、公的な年金や保険で守られていることを前提としてライフプランを考え、必要に応じ家計を見直していきます。
・老後資金づくり
・教育資金づくり
・家計の見直し
＜長期的な資産形成＞
投資に興味はあるが不安がある方や、何から始めてよいかわからない方、会社にDC（確定拠出年金）が導入されたが運用方法がわからない方にわかりやすくアドバイスをいたします。
・長期分散積立投資の実践方法（主にインデックス投資）
・NISAやiDeCoの活用法
NISA（ニーサ） ：少額投資非課税制度
iDeCo（イデコ）：個人型確定拠出年金
●個人向けサービスの流れ
①問合せフォームに記入、送信
知りたい内容や現在の状況等を記入し、送信してください。
（メールにてさらに確認させてもらう場合があります）
②初回面談 ９０分 ５，５００円（税込）
詳しくお話を聞き、アドバイスを行います。
疑問が解決すれば、終了となります。
③提案書作成
初回面談後、さらに詳しく知りたいことがある場合には
シミュレーション等を行い、お客様一人ひとりオリジナルの
提案書を作成いたします。
（料金は初回面談後に、内容に応じて相談させていただきます）